三维股份2023年半年度董事会经营评述

时间: 2024-07-23 07:37:21 |   作者: 新闻中心

  公司主要是做散料输送机械零部件产品的研发、生产和销售，为客户提供损耗类零部件产品的“一站式采购”服务，是一家集产品与服务于一体的专业制造型企业，产品大多数都用在散料输送机械的生产及最终用户的损耗件替换。

  作为中国较早深耕于散状物料输送机械行业的国家高新技术企业，公司以粮食行业为核心发力点，服务于粮油、饲料的加工储运等专业领域，客户覆盖了布勒机械、捷赛股份等粮食输送机械制造有突出贡献的公司，以及中储粮、正大集团、新希望、益海嘉里等集团化终端用户。

  经过多年的研发及生产实践，公司共取得专利83项，其中发明专利11项，是粮油机械斗式提升机国家标准（GB/T37519-2019）的起草单位之一，建有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、镇江市螺旋叶片工程技术研究中心，是国家专精特新小巨人企业，江苏粮机制造优强企业。

  公司持续提升技术水平，优化产品结构，丰富产品品种类型，深耕“一站式采购”服务，慢慢地发展成业内具有专业竞争力的散状物料输送机械零部件制造商。二、经营情况回顾（一）经营计划截至2023年6月30日，公司账面总资产为389,186,993.37元，较期初减少了6.13%；负债总计83,953,924.37元，较期初增加了7.64%；净资产为305,233,069.00元，较期初减少了9.32%；资产负债率为21.57%；营业收入为127,525,029.01元，比上年度增加9.71%；纯利润是18,464,506.36元，较上年度增加了12.79%。报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创造新兴事物的能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。在产品研制及智能改造上：在新产品研究开发上，进行了高强度耐磨畚斗、大规格缓冲条、PU带等产品研制；在智能改造上，进行了超高刮板一次开槽打孔成型设备、PVC生产线内热风循环系统、聚氨酯板材自动裁切设备等开发。新品开发与人机一体化智能系统的实施，为公司后续增长奠定基础。在市场开拓上：逐步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件系列，实现用户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其经营成本，赢得客户青睐。在内部管理上：进一步精简优化组织架构，一直在改进优化公司绩效考核管理体系，针对工程技术研究中心，引入了工作量绩效考核。进行了企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程的优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好实现用户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省非整装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。（二）行业情况各类散装物料输送机械在粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业均得到普遍的应用，作为需求导向型行业，其市场容量与下业发展状况及固定资产投资呈正相关关系。《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，快速推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深层次地融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科学技术创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。未来，随着实体经济的持续发展，粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业发展持续稳定，这些领域的散料输送量及输送效率方面的需求将持续增加，散状物料输送机械将有较大的市场需求空间。（1）粮食储运行业粮食储运是散状物料输送机械的主要运用领域之一，也是公司目前产品销售的主要市场。我国要用约世界7%的耕地养活世界近20%的人口，这一特殊的国情决定了我国的粮食始终是治国理政的头等大事。近年来，我国深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，粮食安全形势持续向好。2020年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提升农民种粮积极性。全国粮食总产量13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，粮食产量再创新高，连续6年保持在1.3万亿斤以上。粮食播种面积稳中有增，全国粮食播种面积17.52亿亩，比上年增加1056万亩，增长0.6%。粮食单产有所提高，全国粮食作物单产382公斤/亩，每亩产量比上年增加0.9公斤，增长0.2%。分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。2020年，全国夏粮产量2857亿斤，比上年增加25亿斤，增长0.9%；早稻产量546亿斤，增加21亿斤，增长3.9%；秋粮产量9987亿斤，增加67亿斤，增长0.7%。分品种看，稻谷、小麦、大豆产量均增加，玉米产量略有减少。2020年，全国稻谷产量4237亿斤，比上年增加45亿斤，增长1.1%；小麦产量2685亿斤，增加13亿斤，增长0.5%；大豆产量392亿斤，增加30亿斤，增长8.3%；玉米产量5213亿斤，减少2亿斤。2021年中央一号文件《中央国务院关于全方面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出，2021年将深入推动农业供给侧结构性改革，粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上。同时，要加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。深入推动农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。深入推动优质粮食工程。随国家对粮食行业的全力支持，粮食仓储流通行业的不断规范，将促使非整装物料输送机械保持较稳定的市场需求。（2）饲料加工行业根据农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站、中国饲料工业协会有关数据统计显示，2020年度，全国饲料工业总产值9463.3亿元，同比增长17.0%；总营业收入9072.8亿元，同比增长16.6%。其中，饲料产品产值8445.9亿元、营业收入8135.1亿元，同比分别增长17.3%、16.9%；饲料添加剂产品总产值932.9亿元、营业收入857.7亿元，同比分别增长11.2%、12.4%；饲料机械产品产值84.5亿元、营业收入80.0亿元，同比分别增长76.8%、32.2%。2020年度，全国工业饲料总产量25276.1万吨，同比增长10.4%。全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加128家；饲料产量13352万吨，同比增长19.8%，占全国饲料总产量的52.8%，较上年增长6.2个百分点。全国有9家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加2家，单厂最大产量122.6万吨。年产百万吨以上规模饲料公司集团33家，占全国饲料总产量的54.6%，其中有3家公司集团年产量超过1000万吨。随着我们国家畜牧业规模化的逐步扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的公司竞争优势和抵抗风险的能力，2020年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。（3）港口码头装卸运输近年来，我国港口基础设施投资继续保持高位运行，货物吞吐能力稳定增长。2018年全年完成水运建设投资1191亿元，比上年下降3.8%。其中，内河建设完成投资628亿元，增长10.3%；沿海建设完成投资563亿元，下降15.8%。全国规模以上港口完成货物吞吐量133.45亿吨，比上年增长2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量24.50亿吨，增长3.4%；石油、天然气及制品吞吐量10.66亿吨，增长3.8%；金属矿石吞吐量21.22亿吨，增长3.1%。2019年全年完成水运建设投资1137亿元，比上年下降4.4%。其中，内河建设完成投资614亿元，下降2.3%；沿海建设完成投资524亿元，下降6.8%。全国港口完成货物吞吐量139.51亿吨，比上年增长5.7%。其中，沿海港口完成91.88亿吨，增长4.3%；内河港口完成47.63亿吨，增长9.0%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量26.26亿吨，增长4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量12.14亿吨，增长7.9%；完成金属矿石吞吐量22.20亿吨，增长2.6%。港口码头装卸输送的货物中，需要用散料输送机械进行运输的粮食、饲料、煤炭、铁矿石、水泥等散料货物占据了较大的比重。随着散料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散状物料输送机械的市场需求也将呈现出持续放大的态势。三、公司面临的风险和应对措施

  重大风险事项描述:公司规模比较小，公司商品市场大多分布在在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。应对措施:公司目前以粮食储运、饲料加工行业为主，受产业政策影响较小，通过为逐步发展非整装物料输送配件，公司会紧跟国家产业政策，通过市场调查与研究、市场数据统计分析等措施把握输送行业市场的发展变化节奏，通过慢慢地增加自主研发生产能力、逐渐完备产品生产线等措施，在确保粮食储运、饲料加工市场的同时慢慢地增加其他领域输送配件市场的开拓。

  益激烈，存在竞争风险。我们虽能通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提升产品质量及生产效率，来提升企业的竞争力，但仍存在一定的风险。应对措施:公司将充分的发挥替代性较弱的品牌优势、已形成的市场优势和技术研发、人才、管理等优势，以市场扩张为基础，以研发技术为动力，提高生产效率，降低产品成本，从各方位保证产品市场占有率的不断提升。

  重大风险事项描述:公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制作的产品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场行情报价波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大大上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施:公司首先将进一步对供运部人员进行培训，使其能对大宗原材料采购选择正真适合的购买切入点；其次，加强供应商管理及供应商准入机制；最后，对因原材料价格波动造成的销售价格上升及时与客户沟通。

  重大风险事项描述:公司应收账款余额较大，占资产总额的比例比较高。截至2023年6月30日，本公司应收票据及应收账款账面净额为3,835.73万元，占资产总额的比例为9.86%。2023年6月30日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为95.86%，且与主要客户建立了长期的合作伙伴关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况出现重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。应对措施:公司将逐步加强完善赊销管理制度，制定客户赊销等级的评定，确保应收账款的及时回收，把应收账款不能回收的风险降到最小。

  重大风险事项描述:公司的核心研发技术依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。应对措施:一方面，公司会跟聘用的人才签订保密协议，严格约定公司各类人才对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品研发生产的全部内容，从而保障有关技术资料的安全。

  重大风险事项描述:2023年上半年公司外销收入占据营业收入的比例为14.89%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响大多数表现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格上的优势受到削弱，产品竞争力下降，影响企业产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。应对措施:公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

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